간밤 미국증시, 9.1.

간밤 미국 증시

2026년 9월 1일(미국 현지)

유가 5% 급등·10년물 4.79%…S&P500 -0.71%·나스닥 -1.03%, 기술주 압박 속 에너지·헬스케어는 방어

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① 시장 스냅샷

9월 1일 화요일 뉴욕증권거래소와 나스닥 정규장은 모두 정상적으로 열렸습니다. 2026년 미국 노동절 휴장은 9월 7일이므로 이날은 정상 거래일입니다.

미국의 추가 이란 공습과 호르무즈해협 공급 차질 우려가 재점화되며 WTI가 90달러를 넘어섰고, 글로벌 국채 매도까지 겹치면서 성장주가 압박받았습니다. S&P500과 나스닥은 3거래일 연속 하락했습니다.

② 오늘의 키워드

미·이란 재충돌 · 호르무즈해협 · WTI 90.22달러 · Brent 94.65달러 · 미국 10년물 4.79% · 글로벌 국채 매도 · S&P500 -0.71% · 나스닥 -1.03% · NVIDIA -1.51% · Tesla -3.22% · Fervo Energy +28.41% · Novartis +6.39% · Chevron +2.38% · Apple +2.61% · ISM 제조업 54.6 · JOLTS 727.1만개

③ 오늘 시장 한 줄 요약

AI 수요 자체가 무너진 장이 아니라 유가 급등과 장기금리 상승이 기술주 밸류에이션을 다시 압박한 하루였습니다. 에너지주는 강했고, Apple·Novartis·Fervo Energy 등 개별 이벤트가 있는 종목은 시장 약세 속에서도 강한 차별화를 보였습니다.

④ 미국 주요 지수

다우존스 52,766.88, -419.02(-0.79%)
S&P500 7,631.47, -54.67(-0.71%)
나스닥 26,099.77, -271.11(-1.03%)
러셀2000 2,920.13, -36.32(-1.23%)

다우·S&P500·나스닥은 모두 3거래일 연속 하락했고, 중소형주까지 동반 약세를 보이면서 위험자산 전반의 투자심리가 약해졌습니다.

⑤ 자산시장

WTI 원유 90.22달러, +4.46달러(+5.20%)
브렌트유 94.65달러, +4.16달러(+4.60%)
미국 10년물 국채금리 약 4.79%
미국 30년물 국채금리 약 5.29%
달러지수 99.68, +0.27%
금 현물 약 4,342.20달러, -2% 이상
금 선물 4,396.40달러, -1.90%
비트코인 약 77,500달러 부근
VIX 약 16.12, 장중 약 +8%

가장 강력한 변수는 유가였습니다. WTI가 5.2% 급등하며 7월 23일 이후 최고 종가를 기록했고, Brent 역시 5주 만의 최고치까지 올랐습니다.

⑥ 핵심 이벤트

첫 번째는 미국과 이란의 군사충돌 재격화입니다. 미국이 이란 혁명수비대 관련 시설을 다시 공습했고, 호르무즈해협을 통과하던 유조선 공격까지 이어지면서 중동 원유 공급 차질 우려가 커졌습니다.

두 번째는 글로벌 국채 매도입니다. 미국뿐 아니라 일본·영국·독일 등 주요국 장기금리가 동반 급등하면서 주식시장의 할인율 부담이 커졌습니다. 미국 10년물은 약 4.79%까지 상승했습니다.

⑦ 경제·통화정책

미국 8월 ISM 제조업 PMI는 54.6으로 7월 55.6보다 낮아졌고 시장 예상 55.2도 밑돌았습니다. 하지만 50을 웃돌아 제조업 확장세 자체는 유지됐습니다. 원자재 가격과 공급망 부담은 여전히 높았습니다.

7월 JOLTS 구인건수는 727만1,000개로 6월 수정치 718만2,000개보다 늘었지만 시장 예상 730만개를 소폭 밑돌았습니다. 고용 수요는 급격히 무너지지 않았지만 신규 채용은 상대적으로 약했습니다.

높은 유가와 견조한 노동시장은 연준이 빠르게 완화적으로 선회하기 어렵게 만드는 조합입니다.

⑧ 기업실적

Fervo Energy ─ Google과 396MW 규모 지열 발전 전력구매계약 체결. 최대 추가 600MW 옵션까지 포함
Novartis ─ 다발성경화증 치료제 remibrutinib이 임상 3상에서 주요 목표 달성
Apple ─ John Ternus가 Tim Cook 후임 CEO로 공식 취임
Chevron ─ 유가 급등과 베네수엘라 사업 확대 기대
SB Energy ─ AI 데이터센터 전력 수요 확대를 배경으로 미국 IPO 신청

⑨ 주요 종목

Fervo Energy 19.75달러, +4.37달러(+28.41%) ─ Google과 396MW 장기 전력공급계약 체결, 향후 최대 약 1GW 확대 가능성
Novartis 161.77달러, +9.71달러(+6.39%) ─ 다발성경화증 치료제 remibrutinib 임상 3상 성공
Chevron 211.05달러, +4.91달러(+2.38%) ─ WTI·Brent 급등과 베네수엘라 사업 확대 기대
Apple 325.13달러, +8.28달러(+2.61%) ─ John Ternus 신임 CEO 공식 취임과 경영진 이행 기대
NVIDIA 217.44달러, -3.34달러(-1.51%) ─ 국채금리 상승에 따른 AI 성장주 밸류에이션 부담
Alphabet C 332.03달러, -3.38달러(-1.01%) ─ 장기금리 상승과 성장주 전반 약세
Tesla 356.09달러, -11.86달러(-3.22%) ─ 금리 상승과 고밸류 성장주 매도 압력

⑩ 오늘의 급등·급락 종목

▲ Fervo Energy 19.75달러, +4.37달러(+28.41%) ─ Google과 396MW 지열 전력구매계약 체결, 장기 데이터센터 전력 수요 확보 기대
▲ Novartis 161.77달러, +9.71달러(+6.39%) ─ remibrutinib이 다발성경화증 임상 3상에서 주요 목표 달성
▲ Chevron 211.05달러, +4.91달러(+2.38%) ─ 국제유가 5% 안팎 급등과 베네수엘라 사업 확대 기대
▼ Axon Enterprise 518.30달러, -48.26달러(-8.52%) ─ 우크라이나 드론 관련 투자 소식 이후 투자 부담과 밸류에이션 경계로 급락
▼ Navitas Semiconductor 10.94달러, -0.65달러(-5.61%) ─ 장기금리 급등과 반도체·고베타 성장주 매도 영향
▼ Tesla 356.09달러, -11.86달러(-3.22%) ─ 금리 상승으로 성장주 할인율 부담이 커지며 매도 확대

⑪ AI 및 반도체

반도체는 전반적으로 약세였습니다.

NVIDIA 217.44달러, -1.51%
AMD 약 -2.4%
Intel 약 -1.1%
Marvell 약 -1.2%
필라델피아 반도체지수 약 -2.1%

유가 급등과 10년물 4.8% 근접이 AI·반도체주에 가장 직접적인 부담이었습니다. 다만 글로벌 제조업에서는 AI 하드웨어 수요가 여전히 아시아 제조업 확장을 이끄는 핵심 동력으로 확인됐습니다.

따라서 이날 하락은 AI 수요 둔화보다는 금리·할인율 충격의 성격이 더 강합니다.

⑫ 섹터별 흐름

에너지 약 +1.5% ─ 유가 급등으로 가장 강한 업종
헬스케어 약 +0.6% ─ Novartis·Moderna 등 방어주 강세
필수소비재 약 +0.2% ─ 방어적 자금 유입
금융 약 -0.9%
정보기술 약 -1.0%
산업재 약 -1.4%
소재 약 -1.4%
경기소비재 약 -1.9% ─ 금리 상승과 Amazon·Tesla 약세 영향

시장은 뚜렷한 ‘에너지·방어주 강세 vs 성장주 약세’ 구조를 보였습니다.

⑬ 시장 폭·수급

NYSE 상승 823개 / 하락 1,921개
나스닥 상승 1,265개 / 하락 3,678개

NYSE에서는 하락 종목이 상승 종목의 약 2.3배, 나스닥에서는 약 2.9배에 달했습니다. 지수보다 실제 시장 내부 체감이 더 약했다는 의미입니다.

특히 나스닥의 하락 종목 비율이 높아 고금리에 민감한 중소형 기술·성장주 전반으로 매도가 확산됐습니다.

⑭ 장 마감 이후

시장의 관심은 이제 고용지표와 이번 주 기술기업 실적으로 이동합니다.

9월 2일 ADP 민간고용
9월 2일 연준 베이지북
9월 3일 주간 실업수당
9월 3일 서비스업 지표
9월 4일 미국 8월 고용보고서

기업 측면에서는 Dell·Broadcom·Oracle 등 AI 인프라와 기업 IT 투자 흐름을 확인할 수 있는 실적·가이던스가 중요해졌습니다.

⑮ 다음 거래일 체크포인트

WTI 90달러선 유지 여부
Brent 95달러 돌파 여부
호르무즈해협 추가 충돌 여부
미국 10년물 4.80% 돌파 여부
30년물 5.30% 접근 여부
달러지수 100 돌파 여부
NVIDIA 215달러 지지 여부
필라델피아 반도체지수 추가 하락 여부
ADP 민간고용
연준 베이지북
9월 4일 비농업 고용
Broadcom·Dell 등 AI 인프라 기업 실적

⑯ 한국 증시 영향

한국 증시에는 단기적으로 부정적인 미국발 신호가 더 강합니다.

나스닥 -1.03%, 러셀2000 -1.23%, 필라델피아 반도체지수 약 -2.1%와 미국 10년물 4.79%는 국내 성장주와 반도체 밸류에이션에 부담입니다.

특히 WTI 90.22달러와 Brent 94.65달러는 원유 수입 의존도가 높은 한국 경제에 직접적인 부담입니다. 원·달러 환율 상승과 외국인 수급 악화로 연결될 가능성을 함께 봐야 합니다.

반면 정유·에너지·일부 조선·방산은 중동 긴장과 고유가의 상대적 수혜 가능성이 있습니다. 항공·운송·화학 등 에너지 비용 민감 업종은 반대로 부담이 커질 수 있습니다.

⑰ 핵심 변화

8월 31일:
S&P500 -0.33%
나스닥 -0.12%
WTI 85.76달러
NVIDIA +1.48%

9월 1일:
S&P500 -0.71%
나스닥 -1.03%
WTI 90.22달러
NVIDIA -1.51%

하루 사이 유가가 다시 90달러를 넘어서면서 ‘중동 리스크 → 유가 → 인플레이션 → 금리 → 성장주 밸류에이션’ 경로가 더욱 뚜렷해졌습니다.

⑱ 투자 전략

첫 번째는 WTI 90달러입니다. 현재 미국 주식시장의 방향을 판단할 때 NVIDIA보다 먼저 확인할 필요가 있는 가격대입니다. 90달러 이상이 지속되면 인플레이션과 금리 상승 압력이 쉽게 완화되기 어렵습니다.

두 번째는 미국 10년물 4.80%입니다. 이 수준을 돌파해 안착하면 AI·반도체·소프트웨어 등 장기 성장 기대가 높은 종목의 할인율 부담이 더욱 커질 수 있습니다.

세 번째는 업종 차별화입니다. 시장 전체가 약세여도 Chevron·Novartis·Fervo Energy처럼 에너지·헬스케어·전력 인프라 관련 이벤트가 있는 종목에는 강한 자금이 유입됐습니다.

한국 증시에서도 지수 방향만 보기보다 고유가 수혜·피해 업종과 반도체의 저점 방어 여부를 분리해서 보는 것이 중요합니다.

⑲ 종합 평가

9월 첫 거래일은 전형적인 ‘유가·금리 충격형 조정’이었습니다.

다우 -0.79%
S&P500 -0.71%
나스닥 -1.03%
러셀2000 -1.23%
WTI +5.20%
Brent +4.60%
10년물 약 4.79%
VIX 약 16.12

다만 모든 종목이 무너진 것은 아닙니다. Fervo Energy +28.41%, Novartis +6.39%, Apple +2.61%, Chevron +2.38%처럼 명확한 기업 이벤트와 실적 가시성이 있는 종목에는 매수세가 집중됐습니다.

따라서 미국 증시가 구조적인 약세장으로 전환됐다기보다 유가와 장기금리가 높아지면서 성장주에 요구되는 실적 기준이 다시 높아지는 과정으로 보는 것이 현재로서는 적절합니다.

⑳ 마지막 요약

다우 52,766.88(-0.79%), S&P500 7,631.47(-0.71%), 나스닥 26,099.77(-1.03%), 러셀2000 2,920.13(-1.23%)로 미국 주요 지수는 모두 하락했습니다.

미·이란 충돌 재격화와 호르무즈해협 공급 우려로 WTI는 90.22달러(+5.20%), Brent는 94.65달러(+4.60%)까지 급등했습니다. 미국 10년물 금리도 약 4.79%까지 올라 기술주 밸류에이션을 압박했습니다.

NVIDIA는 217.44달러(-1.51%), Tesla는 356.09달러(-3.22%)로 하락한 반면 Fervo Energy는 19.75달러(+28.41%), Novartis는 161.77달러(+6.39%), Chevron은 211.05달러(+2.38%)로 강세를 보였습니다.

한국 증시에서는 미국 기술주 하락 자체보다 WTI 90달러, 10년물 4.8% 근접, 달러 강세라는 세 가지 변수가 더 중요합니다. 반도체는 미국 SOX와 NVIDIA의 추가 하락 여부를 확인하고, 정유·조선·방산 등 고유가·지정학 관련 업종과 항공·화학 등 비용 민감 업종의 차별화를 주목할 필요가 있습니다.

Reuters 9월 1일 국제유가 마감⁠
Reuters 미국 8월 ISM 제조업⁠
Reuters 미국 7월 JOLTS⁠
Nasdaq 2026 미국 증시 휴장 일정⁠

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