K반도체가 글로벌 첨단산업에 위협적인 이유..

K반도체가 글로벌 첨단산업에 위협적인 이유..

삼성이랑 SK하이닉스 둘이서 전 세계 메모리 70% 찍어내고 있습니다. 지구에서 만들어지는 메모리 10개 중 7개가 한국산입니다

근데 ChatGPT 같은 인공지능 프로그램에 AI 돌아가려면 HBM이라는 특수 메모리가 꼭 필요한데 — SK하이닉스가 HBM 시장 선두로 엔비디아에 상당 비중 공급 중이고, 삼성은 HBM4를 업계 최초로 엔비디아에 공급하면서 기술력 완전 정상화 선언했죠. 

심지어 AI 데이터센터 전기 공급하는 변전설비도 한국 거야. 미국이 한국 전력장비로 자기 전력망 채우고 있습니다

여기에 2019년 일본이 핵심 소재 수출 막았던 거 기억나시죠? 그때 한국이 그냥 국산화해버렸어. 재료부터 생산, 패키징, 전력인프라까지 — 반도체 전 과정을 혼자 다 할 수 있는 나라가 바로 한국입니다.쉽게 따라올수 있는 나라가 당분간 없을겁니다.. 

 

물론 여전히 비메모리분야 취약하고 핵심공정장비 부족해. 한미반도체가 글로벌 top10에 들어간 유일한 한국 장비기업입니다. 지금 세계는 AI 반도체, 전력반도체 등을 통한 첨단산업의 반도체 수요가 점점 확대되고 있습니다. 이제 반도체는 특정 장비와 소재만으로는 글로벌 경쟁력 유지가 점점 어려워지고 있는 상황이죠. 인텔이 지고 엔비아가 떠듯이 플랫폼과 밸류체인을 컨트롤하는 기업이 대세가 될 것으로 생각합니다.

 

일본이 라피더스를 내세워 반도체 경쟁력 회복을 주장하지만 장비와 소재기업 몇개로는 어렵다고 볼 수 있습니다. 일본이 tsmc 공장유치와 ibm과 1나노 공동연구한다지만 tsmc는 낮은 공정 수준으로 일본 내에서도 부정적, ibm은 여전히 반도체 분야 뒤쳐진 상태로 일본에 희망회로만 돌리게 해주고 있는 상황입니다. 밸류체인이 있어야 지속적인 개발과 혁신이 가능합니다